Sua Empresa

📘 Parâmetros da Empresa: Dados Gerais e Configurações Globais

As configurações centrais do Contele Teams servem para espelhar as regras de negócio e a identidade da sua corporação dentro da plataforma, alinhando o comportamento do sistema Web e do aplicativo de campo. Como Acessar os Dados da Empresa Para gerenciar as informações da sua conta, navegue pelo menu superior do sistema e acesse Configurações > Sua Empresa. Nesta tela, você encontrará abas dedicadas a cada setor operacional da ferramenta. 1. Dados Cadastrais Básicos Nesta seção, mantenha o perfil cadastral da sua empresa sempre atualizado para fins operacionais e de faturamento: - Atualize as informações de Nome Fantasia, Razão Social e CNPJ. - Configure as preferências regionais do sistema, como o Idioma, a Moeda, a Unidade de Medida (Quilômetros/Metros) e o Formato de Hora. - Cadastre o Endereço Completo da Sede. Este dado é fundamental, pois será utilizado pelo algoritmo do sistema para calcular rotas e balizar relatórios financeiros. - Notificações Financeiras: Insira os e-mails que devem receber avisos de faturamento. Caso queira registrar mais de um endereço, separe-os inserindo uma vírgula entre eles. Entenda a Diferença: Nome Fantasia x Razão Social Para facilitar o gerenciamento de locais e clientes na sua base de dados, o sistema diferencia esses dois campos: - Nome Fantasia: É o nome comercial ou "apelido" mais comum do local. É o termo principal utilizado pelas equipes de campo e gestores no momento de realizar buscas rápidas, criar filtros ou fazer a roteirização na agenda. - Razão Social: É a denominação jurídica oficial da empresa, sem abreviações ou apelidos. Ela é utilizada como filtro de auditoria e aparecerá de forma impressa e formal na Ordem de Serviço (OS) emitida para o cliente final. 2. Configurações do Aplicativo e Monitoramento Nesta aba, o administrador define o nível de autonomia que a equipe de rua terá ao utilizar o aplicativo do Contele Teams: - Criação e Agendamento: Permita ou bloqueie a opção para os usuários criarem novos locais ou realizarem o agendamento e reagendamento de visitas diretamente pelo celular. - Mídias e Tags: Conceda liberdade para a equipe criar novas etiquetas de visitas ou anexar fotos da galeria do celular durante os atendimentos. - Menu Personalizado: Crie e publique uma lista de links úteis dentro do aplicativo. É uma excelente ferramenta para compartilhar arquivos em nuvem, manuais técnicos ou murais de avisos com o time. 3. Overview dos Módulos Integrados Na tela de configurações gerais da empresa, você também pode ativar e definir os parâmetros de outros três grandes pilares do sistema: - Configurações de Gastos: Onde se definem as taxas de reembolso por quilômetro rodado e permissões para lançamentos de despesas avulsas em campo. - Tempo em Atividade: Onde o gestor habilita a contagem e os parâmetros de jornadas operacionais mensais da equipe. - Histórico de Alterações: Uma trilha de auditoria interna que registra todas as modificações críticas feitas nas configurações do sistema. Observação: Sempre que realizar alterações globais nesta tela, saiba que as mudanças podem levar alguns minutos para serem propagadas e sincronizadas com todos os smartphones de campo. Se notar alguma demora na atualização, oriente os colaboradores a fecharem e abrirem novamente o aplicativo no celular. Dica de Uso: Desativar a Tradução Automática do Google Chrome Como o Contele Teams utiliza diversos termos técnicos e específicos da sua operação, o recurso de tradução automática do navegador Google Chrome pode traduzir palavras-chave incorretamente, gerando confusão visual nas telas. Para evitar este problema, recomendamos desativar o recurso seguindo os passos: 1. No seu navegador Google Chrome, clique no ícone de três pontos (Mais) no canto superior direito. 2. Acesse Configurações. 3. No menu lateral esquerdo, clique em Idiomas. 4. Desative a opção Sugerir a tradução de páginas que não estão em um idioma que você conhece.

📘 Regras de Segurança: Trava de Distância e Bloqueio de Check-in/out

Para garantir a máxima confiabilidade na auditoria das visitas em campo, o Contele Teams possui mecanismos automáticos que impedem fraudes de geolocalização e esquecimentos de check-out por parte dos colaboradores de rua. 1. Bloqueio de Novos Check-ins com Visitas em Andamento Esta trava de segurança impede que um funcionário inicie um novo atendimento em campo caso ele tenha deixado uma visita anterior aberta (ou seja, quando ele realizou o check-in, mas esqueceu de efetuar o check-out). Como Funciona a Checagem: O motor do sistema realiza uma varredura nas agendas e visitas realizadas pelo usuário nos últimos 7 dias. Exemplo Prático: Se o colaborador realizou um check-in em um cliente na sexta-feira e esqueceu de fechar a visita ao ir embora, na segunda-feira pela manhã o aplicativo bloqueará qualquer nova tentativa de check-in. O sistema emitirá um aviso informando que ele precisa primeiramente dar o check-out na visita pendente da sexta-feira para liberar a sua agenda da semana. Como Habilitar ou Desabilitar a Função: 1. No menu superior, acesse Configurações > Sua Empresa. 2. Vá até a aba Configurações de Gastos. 3. Ative ou desative o botão Bloquear novos Check-ins com Visitas em andamento (sem Check-out) e salve. Observação: Como o dado de check-out é indispensável para que o sistema mensure a duração exata do atendimento e gere relatórios de custos precisos, recomendamos fortemente manter esta função sempre ativada. 2. Definição de Distância Máxima para Check-in e Check-out O gestor pode estipular um raio de distância limite (em metros) para a operação. Se o funcionário estiver fisicamente fora desse perímetro delimitado em relação ao endereço cadastrado do cliente, o aplicativo impedirá o início ou o fechamento da atividade. Como Configurar os Limites de Raio: 1. No menu superior, acesse Configurações > Sua Empresa. 2. Localize as opções Definir distância máxima em metros para o Check-in e Definir distância máxima em metros para o Check-out. 3. Digite o limite em metros desejado. Você pode ativar apenas uma das travas ou configurar metragens diferentes para o início e o fim da visita. Atenção: Devido às variações naturais e oscilações de precisão de antenas de GPS de alguns smartphones, recomendamos configurar um raio mínimo de 500 metros para evitar falsos bloqueios de colaboradores que já estão na porta do cliente. Cuidados Importantes ao Combinar as Duas Funções Tenha muita atenção ao ativar simultaneamente a Distância Máxima de Check-out e o Bloqueio de Visitas em Andamento. Se o funcionário for embora de um cliente sem dar check-out e se deslocar até o próximo destino, o aplicativo exigirá o check-out da visita anterior para liberar a atual. Porém, como ele agora está longe do cliente anterior, a trava de distância máxima bloqueará o check-out remoto. Para resolver esse impasse sem travar o dia de trabalho da equipe de rua, o sistema adota as seguintes regras de contorno: O que o Usuário deve fazer no Aplicativo: 1. Ao receber o aviso de bloqueio por distância, o colaborador verá na tela o botão WhatsApp do Gestor. 2. Ao clicar nele, o app gerará uma mensagem automática contendo os dados da visita travada e a enviará diretamente para o WhatsApp do supervisor ou responsável pela validação. 3. O usuário deve aguardar o ajuste do escritório para prosseguir. O que o Gestor deve fazer no Sistema (Como Desbloquear): O gestor ou supervisor pode realizar a liberação manual pelo computador ou pelo aplicativo Gestor: 1. Acesse o menu superior em Visitas > Lista e localize o atendimento travado daquele colaborador. 2. Ao passar o mouse ou abrir os detalhes, o sistema exibirá em amarelo a distância exata entre a posição real do funcionário e o endereço do cliente. 3. Se o funcionário realmente realizou o serviço e o pino do mapa estava desalinhado, o gestor pode clicar em Reposicionar Local ao Check-in. 4. Caso o funcionário precise apenas ser liberado, o gestor pode validar o horário manualmente e salvar. A Regra de Segurança do Check-out Distante Importante: Para que o colaborador não fique completamente "impossibilitado" de trabalhar na rua em locais sem sinal, o Contele Teams permite que, quando a função de bloquear novos check-ins estiver ativa, o check-out da visita anterior possa ser realizado mesmo que o funcionário esteja longe do local. Isso limpa a pendência do histórico de 7 dias e permite que ele inicie a nova agenda sem a necessidade de intervenção manual do gestor a todo momento.

📘 Rotina e Controle: Ponto de Partida/Chegada e Relatório Diário

Gerenciar o início e o término da jornada diária do time de campo e receber resumos gerenciais automatizados são processos essenciais para garantir o controle de custos e o acompanhamento de metas. Configuração do Ponto de Partida e Chegada O objetivo desta ferramenta é identificar com precisão as coordenadas geográficas que marcam o início e o fim da rota diária de cada colaborador de campo, servindo como base para auditorias de trajetos e para o cálculo do relatório de Gastos. O gestor possui duas opções de parametrização no ambiente Web. Para configurar, acesse o menu superior em Configurações > Sua Empresa e entre na aba de parâmetros de reembolso. Opção 1: Primeiro Check-in e Último Check-out Ao marcar esta opção, o sistema desconsidera endereços fixos residenciais ou da empresa. O ponto de partida da jornada será registrado automaticamente na coordenada do primeiro check-in do dia, e o ponto de encerramento será o último check-out realizado pelo funcionário no aplicativo. Opção 2: Seleção de Locais Fixos Nesta modalidade, o gestor define quais locais cadastrados servem de base oficial para o início e fim da rodagem. Você pode priorizar as opções destacando-as em azul na tela: - Casa do Usuário: Utiliza o endereço residencial preenchido individualmente na ficha de cadastro do colaborador em Usuários. - Empresa: Utiliza o endereço central cadastrado na ficha da empresa. - Demais Locais: Permite selecionar qualquer outro cliente ou filial fixa da base de dados do sistema. - Função Meu Local: Libera um botão especial no aplicativo para que o próprio usuário aponte de onde está saindo no momento. Comportamento no Aplicativo Móvel Observação: O colaborador de campo só poderá selecionar no aplicativo as opções que o gestor deixou previamente permitidas e configuradas no ambiente Web. Se o escritório determinou apenas uma opção fixa (como iniciar sempre a partir da "Empresa"), o usuário não conseguirá alterar essa informação no smartphone, evitando lançamentos incorretos que afetem o cálculo de Gastos. A "Função Meu Local" é ideal para operações flexíveis, pois evita o retrabalho administrativo de ter que criar agendas diárias de "Partida" e "Chegada" na Roteirização do funcionário quando ele realiza poucas visitas por dia. Relatório Diário de Visitas por E-mail Para otimizar o tempo de gestores e supervisores que possuem rotinas dinâmicas e nem sempre conseguem auditar o painel do sistema durante o dia, o Contele Teams conta com um serviço automático de envio de resumos de produtividade. Todos os dias, pontualmente às 20h, o sistema dispara um e-mail consolidado para os administradores e supervisores com o balanço das atividades da equipe. Quais Informações Estão Incluídas no E-mail? - O nome completo de cada usuário de campo. - O detalhamento analítico e o status de todas as visitas efetuadas por eles ao longo daquele dia. Observação de Hierarquia: Os profissionais com perfil de Supervisor receberão no e-mail apenas os dados resumidos dos usuários que estão configurados como seus subordinados diretos no sistema. Os usuários com perfil de Administrador recebem o panorama global da empresa. Como Habilitar o Recebimento Diário: 1. No menu superior, acesse Usuários. 2. Localize o perfil do Administrador ou Supervisor que deseja ativar o recurso e clique em Editar. 3. Na janela de configurações do perfil, ative a opção Receber relatório diário por e-mail. 4. Clique em Salvar.

📘 Como Recuperar ou Alterar Sua Senha no Contele Teams

Perder ou esquecer as credenciais de acesso às plataformas é uma situação comum no dia a dia operacional. O Contele Teams possui um fluxo seguro e automatizado para que você recupere o seu acesso em poucos segundos, tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. Passo a Passo para Recuperação Autônoma (Esqueci Minha Senha) Caso você ou algum colaborador da equipe de campo não consiga realizar o login na Web ou no aplicativo, siga estas etapas: 1. Na tela de login do sistema ou do aplicativo, clique no link Esqueci minha senha, localizado logo abaixo do botão de entrar. 2. Digite o e-mail exato que está cadastrado para o seu usuário no sistema. 3. Clique em enviar. 4. O sistema processará o pedido e enviará imediatamente um link seguro de redefinição para o seu E-mail e também uma mensagem direta no seu WhatsApp. 5. Clique no link recebido, digite a sua nova senha de acesso, confirme e pronto! O seu acesso estará liberado. Atenção: O e-mail digitado deve ser idêntico ao cadastrado pelo gestor. Se você não se lembra de qual e-mail foi utilizado para criar o seu perfil, ou se digitar um e-mail incorreto, o sistema não enviará o link por motivos de segurança. Nessa situação, solicite ao Administrador da sua empresa que confira o seu e-mail de login na tela de usuários. Como o Gestor Altera a Senha de um Usuário pelo Sistema Se um colaborador de campo encontrar dificuldades para realizar o processo de recuperação sozinho, o Administrador ou Supervisor pode definir uma nova senha para ele manualmente através do painel Web: 1. No menu superior, acesse Usuários. 2. Localize o funcionário na lista e clique no ícone de Editar. 3. No formulário de cadastro do usuário, localize o campo de Senha. 4. Digite uma nova combinação de caracteres segura. 5. Clique em Salvar e informe a nova senha ao colaborador para que ele realize o login no aplicativo. Resolução de Problemas com Acessos - O link não chega pelo WhatsApp: Para que o disparo automático de recuperação via WhatsApp funcione, é obrigatório que o número de telefone do colaborador esteja cadastrado corretamente, incluindo o DDD, dentro do menu de usuários na Web. Certifique-se de manter esses dados atualizados na ficha do funcionário. - O e-mail de login foi excluído ou desativado: Se o e-mail corporativo do funcionário deixou de existir, ele não receberá o link. O gestor precisará acessar a tela de edição do usuário e alterar o campo de e-mail de login para um endereço eletrônico novo e ativo. - Acionamento do Suporte Técnico: Por questões rígidas de segurança e privacidade de dados, o time de suporte técnico da Contele não possui acesso a logins e senhas de clientes e usuários. Caso ocorra uma perda total de acessos administrativos, o responsável principal da conta deve abrir um chamado no chat interno para que um consultor realize o procedimento de reset de segurança da conta.