As configurações centrais do Contele Teams servem para espelhar as regras de negócio e a identidade da sua corporação dentro da plataforma, alinhando o comportamento do sistema Web e do aplicativo de campo.
Como Acessar os Dados da Empresa
Para gerenciar as informações da sua conta, navegue pelo menu superior do sistema e acesse Configurações > Sua Empresa. Nesta tela, você encontrará abas dedicadas a cada setor operacional da ferramenta.
1. Dados Cadastrais Básicos
Nesta seção, mantenha o perfil cadastral da sua empresa sempre atualizado para fins operacionais e de faturamento:
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Atualize as informações de Nome Fantasia, Razão Social e CNPJ.
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Configure as preferências regionais do sistema, como o Idioma, a Moeda, a Unidade de Medida (Quilômetros/Metros) e o Formato de Hora.
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Cadastre o Endereço Completo da Sede. Este dado é fundamental, pois será utilizado pelo algoritmo do sistema para calcular rotas e balizar relatórios financeiros.
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Notificações Financeiras: Insira os e-mails que devem receber avisos de faturamento. Caso queira registrar mais de um endereço, separe-os inserindo uma vírgula entre eles.
Entenda a Diferença: Nome Fantasia x Razão Social
Para facilitar o gerenciamento de locais e clientes na sua base de dados, o sistema diferencia esses dois campos:
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Nome Fantasia: É o nome comercial ou "apelido" mais comum do local. É o termo principal utilizado pelas equipes de campo e gestores no momento de realizar buscas rápidas, criar filtros ou fazer a roteirização na agenda.
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Razão Social: É a denominação jurídica oficial da empresa, sem abreviações ou apelidos. Ela é utilizada como filtro de auditoria e aparecerá de forma impressa e formal na Ordem de Serviço (OS) emitida para o cliente final.
2. Configurações do Aplicativo e Monitoramento
Nesta aba, o administrador define o nível de autonomia que a equipe de rua terá ao utilizar o aplicativo do Contele Teams:
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Criação e Agendamento: Permita ou bloqueie a opção para os usuários criarem novos locais ou realizarem o agendamento e reagendamento de visitas diretamente pelo celular.
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Mídias e Tags: Conceda liberdade para a equipe criar novas etiquetas de visitas ou anexar fotos da galeria do celular durante os atendimentos.
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Menu Personalizado: Crie e publique uma lista de links úteis dentro do aplicativo. É uma excelente ferramenta para compartilhar arquivos em nuvem, manuais técnicos ou murais de avisos com o time.
3. Overview dos Módulos Integrados
Na tela de configurações gerais da empresa, você também pode ativar e definir os parâmetros de outros três grandes pilares do sistema:
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Configurações de Gastos: Onde se definem as taxas de reembolso por quilômetro rodado e permissões para lançamentos de despesas avulsas em campo.
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Tempo em Atividade: Onde o gestor habilita a contagem e os parâmetros de jornadas operacionais mensais da equipe.
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Histórico de Alterações: Uma trilha de auditoria interna que registra todas as modificações críticas feitas nas configurações do sistema.
Observação: Sempre que realizar alterações globais nesta tela, saiba que as mudanças podem levar alguns minutos para serem propagadas e sincronizadas com todos os smartphones de campo. Se notar alguma demora na atualização, oriente os colaboradores a fecharem e abrirem novamente o aplicativo no celular.
Dica de Uso: Desativar a Tradução Automática do Google Chrome
Como o Contele Teams utiliza diversos termos técnicos e específicos da sua operação, o recurso de tradução automática do navegador Google Chrome pode traduzir palavras-chave incorretamente, gerando confusão visual nas telas.
Para evitar este problema, recomendamos desativar o recurso seguindo os passos:
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No seu navegador Google Chrome, clique no ícone de três pontos (Mais) no canto superior direito.
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Acesse Configurações.
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No menu lateral esquerdo, clique em Idiomas.
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Desative a opção Sugerir a tradução de páginas que não estão em um idioma que você conhece.