Resumo

📘 Dashboard Principal - Resumo

Acessando o Dashboard Para acessar o Dashboard, navegue pelo menu superior do sistema até Resumo > Dashboard. Essa é a primeira aba da área Resumo (ao lado de Dashboard de Checklists e Dashboards Personalizados) e reúne, em uma única tela, os principais indicadores de desempenho das suas visitas no Contele Teams: duração, reembolsos, status das visitas, checklists, ranking da equipe e um mapa de calor dos check-ins. Atenção: todas as informações exibidas no Dashboard respeitam o período e os filtros selecionados no topo da tela. Filtros de período No topo do Dashboard você define o intervalo de datas considerado em todos os indicadores. Você pode: 1. Clicar no seletor de período (ex.: Últimos 60 dias) para escolher um intervalo pré-definido. 2. Selecionar um período personalizado usando os dois calendários, clicando na data inicial e depois na data final. Os períodos pré-definidos disponíveis são: - Hoje - Últimos 7 dias - Últimos 30 dias - Últimos 60 dias - Últimos 4 meses - Últimos 6 meses Ao lado do seletor, o intervalo escolhido aparece em destaque (ex.: 20/04/2026 – 18/06/2026). Para remover os filtros aplicados e voltar à visualização padrão, clique em Limpar filtros. Filtros avançados Para refinar ainda mais os dados, clique no botão Filtrar. Um painel lateral será aberto com as seguintes opções: - Categorias — filtra os dados pela categoria do local visitado. - Etiquetas — filtra pela etiqueta do local visitado. - Usuários — filtra pelo usuário responsável pela visita. - Tolerância de Atraso — define quantos minutos após o horário previsto a visita passa a contar como atrasada. Observação: o campo Tolerância de Atraso já vem preenchido com o valor padrão de 30 minutos. Ajuste-o conforme a necessidade da sua operação. Depois de selecionar os filtros desejados, clique em Filtrar para aplicá-los. Para fechar o painel sem aplicar, clique no X no canto superior direito. Indicadores de duração e reembolso No topo do Dashboard, seis cards apresentam os principais números do período. Cada card também mostra a variação percentual em relação ao período anterior: - Duração Média — tempo médio das visitas. - Menor Duração — visita de menor duração no período. - Maior Duração — visita de maior duração no período. - Reembolso total — valor total de reembolso. - Reembolso por km — valor de reembolso calculado por quilômetro. - Reembolso avulso — valor de reembolso avulso. Desempenho de Visitas no Período O gráfico Desempenho de Visitas no Período mostra a evolução das visitas ao longo do intervalo selecionado, separadas por status: - Completas - Incompletas - Perdidas - Atrasadas No canto superior direito do gráfico, use os ícones para alternar o tipo de visualização entre área, linha e barras. Status das visitas Logo abaixo, quatro cards resumem a quantidade de visitas por status no período: - Visitas completas - Visitas incompletas - Visitas perdidas - Visitas atrasadas Cada card exibe o total e um mini-gráfico de evolução. Use os ícones no canto superior direito de cada card para alternar o formato do gráfico (barras, área ou linha). Indicadores complementares Uma faixa de cards traz informações adicionais sobre a operação: - Checklists mais respondidos — total de respostas no período e a lista dos checklists mais preenchidos, com a quantidade e o percentual de cada um. - Categoria em destaque — categoria de local com maior destaque no período. - Etiqueta em destaque — etiqueta com maior destaque no período. - Tempo em visita (%) — proporção do tempo dividido entre Em visita e Em deslocamento. Use os ícones do card para alternar entre os formatos de gráfico disponíveis. Observação: quando não há informação para o período ou para os filtros aplicados, o card exibe a mensagem Nenhum dado disponível. Ranking Geral 🏆 O bloco Ranking Geral classifica os usuários de acordo com o desempenho nas visitas. A tabela traz as colunas: - Posição - Nome - Concluídas - Atrasadas - Incompletas - Não realizadas - Recusadas - Checklists preenchidos Você pode: 1. Clicar nas setas ao lado de cada coluna para ordenar os dados. 2. Arrastar os cabeçalhos para reordenar as colunas conforme sua preferência. 3. Navegar entre as páginas do ranking usando os botões Anterior e Próximo. Observação: o indicador de páginas (ex.: 1 / 3) mostra em qual página você está e o total de páginas disponíveis. Mapa de calor de check-ins 📍 Na parte inferior do Dashboard, o Mapa de calor de check-ins exibe geograficamente onde os check-ins foram realizados, destacando as áreas com maior concentração. Você pode: - Alternar entre os modos Mapa e Satélite. - Aproximar e afastar a visualização para explorar diferentes regiões. - Clicar no ícone de tela cheia para expandir o mapa. Atenção: assim como os demais indicadores, o mapa considera apenas os check-ins do período e dos filtros selecionados no topo da tela.

📘 Dashboard de Checklists

Acessando o Dashboard de Checklists Para acessar, navegue pelo menu superior do sistema até Resumo > Dashboard de Checklists. Essa é uma das abas da área Resumo, ao lado de Dashboard e Dashboards Personalizados. O Dashboard de Checklists reúne, em um só lugar, todas as respostas dos checklists preenchidos pela sua equipe. Aqui você acompanha de forma consolidada o que foi respondido em cada questão — em gráficos, tabelas ou indicadores — e pode filtrar por período e por outros critérios para chegar à análise que precisa. Selecionando o checklist e aplicando filtros No topo da tela ficam os controles que definem quais informações serão exibidas: - Seletor de checklist (ex.: Ordem de serviço - Forms completo): escolha qual checklist/formulário deseja analisar. Ao trocar a seleção, todo o painel é atualizado com as respostas daquele checklist. - Período (ex.: Últimos 6 meses): defina o intervalo de datas, com períodos pré-determinados ou personalizados. - Filtrar: abre filtros adicionais para refinar os dados. Você pode filtrar por: - Categoria da visita - Usuários da visita - Última vez respondido por — filtra pelo usuário que respondeu o checklist por último. - Intervalo de datas selecionado (ex.: 18/12/2025 – 18/06/2026): mostra o período ativo. Clique no × para removê-lo. - Limpar filtros: remove todos os filtros aplicados e volta à visão padrão. Como os dados são organizados O painel agrupa as respostas pelas seções do seu checklist — cada bloco com título corresponde a uma seção. Dentro de cada seção, cada questão é exibida de acordo com o seu formato de resposta. Por isso, parte das questões aparece como gráfico, parte como tabela e parte como card de indicador. De modo geral: - Geram gráfico: questões de Múltipla escolha, Checklist, Escala (estrela, níveis e emoção) e Data e hora. - Geram tabela: questões de Descrição, Texto, E-mail, Link e Numeral nos formatos CEP, CPF, CNPJ e Telefone. - Geram card de indicador: questões de Numeral livre e de Quantidade (unidade, porcentagem e dinheiro). Observação: Quando uma questão não tem respostas no período e nos filtros selecionados, o card exibe a mensagem Nenhum dado disponível. Gráficos As questões de múltipla escolha, checklist, escalas e data e hora são exibidas como gráficos, mostrando a contagem de respostas de cada opção. Você pode alterar a forma de visualização de cada gráfico pelos ícones no canto superior direito do card. As opções variam conforme o tipo de questão e, em geral, incluem: - Pizza - Rosca - Barras Para gráficos de Data e hora, a visualização pode alternar entre linha e barras, exibindo o volume de respostas ao longo do tempo. Observação: Verifique os ícones disponíveis em cada card, pois nem todos os tipos de gráfico oferecem as mesmas opções de visualização. Tabelas Questões de descrição, texto, e-mail, link e numerais (CEP, CPF, CNPJ e telefone) são exibidas em formato de tabela, com uma linha para cada resposta. As colunas são: - Data — data e hora em que a questão foi respondida. - Usuário — quem respondeu. - Resposta — o conteúdo informado na questão. - Observação — observação adicional, quando houver. - Acessar — clique no ícone de seta ↗ para abrir a Ordem de Serviço / Visita de origem daquela resposta. Quando há muitas respostas, a tabela é paginada. Use os botões Anterior e Próximo para navegar, acompanhando a indicação de página (ex.: 1 / 64). Cards de indicador Questões de Numeral livre e de Quantidade são exibidas como cards de indicador, que consolidam os valores em um número único: - Questões de Numeral livre podem trazer também os totalizadores de Valor e Unidade. - Questões de Quantidade aparecem conforme sua unidade: unidade, porcentagem ou dinheiro. Abaixo do valor, o card mostra a variação em relação ao período anterior (vs período anterior), com seta e cor indicando se houve aumento (verde) ou queda (vermelho). Dúvidas sobre o Dashboard de Checklists Por que uma questão aparece com "Nenhum dado disponível"? Isso acontece quando não há respostas para aquela questão dentro do período e dos filtros selecionados. Ajuste o período ou use Limpar filtros para ampliar a busca. Como troco o tipo de gráfico? Clique nos ícones no canto superior direito do card do gráfico. As opções variam por tipo de questão, geralmente entre Pizza, Rosca e Barras (e entre linha e barras nos gráficos de data e hora). Por que não vejo um checklist específico? Verifique se ele está selecionado no seletor de checklist no topo da tela. Cada seleção exibe as respostas de apenas um checklist por vez. Por que uma questão aparece como tabela e outra como gráfico? O formato de exibição depende do tipo de resposta de cada questão. Múltipla escolha, checklist, escalas e data e hora viram gráficos; descrição, texto, e-mail, link e numerais (CEP, CPF, CNPJ e telefone) viram tabelas; e numeral livre e quantidade viram cards de indicador.

📘 Dashboards Personalizados

Os Dashboards Personalizados permitem que você visualize, dentro do Contele Teams, painéis criados no Google Data Studio (antigo Looker Studio). Com eles, você reúne em um só lugar os indicadores que fazem sentido para a sua operação, com atalhos de acesso rápido a partir do painel. Acessando os Dashboards Personalizados Para acessar, navegue pelo menu superior até Resumo > Dashboards Personalizados. Nessa área você encontra: - A tela Escolha seu dashboard, com todos os painéis disponíveis. - O campo Buscar dashboard, para localizar um painel pelo nome. - O botão Solicitar Dashboard, para pedir um painel sob medida à equipe da Contele. - O ícone de engrenagem ⚙️, que abre as Configurações dos atalhos de dashboards. Modelos prontos de dashboard O Contele Teams oferece três modelos prontos, criados no Google Data Studio, que você pode usar como ponto de partida: - Vendedores — desempenho da equipe de vendas: visitas, conversões e metas por vendedor. - Técnicos — indicadores da operação técnica: atendimentos, tempo em campo e produtividade por técnico. - Promotores — cobertura, execução e presença em ponto de venda por promotor. Para conhecer um modelo antes de usá-lo: 1. Na tela Escolha seu dashboard, clique sobre o card do modelo desejado. 2. A janela Detalhes do dashboard será aberta, com a descrição do painel e uma prévia em vídeo. 3. Clique no botão Utilizar este modelo para adotar o modelo escolhido. Solicitando um dashboard sob medida Caso você precise de um painel diferente dos modelos prontos, clique no botão Solicitar Dashboard, no canto superior direito da tela. Ao clicar, o WhatsApp oficial da Contele será aberto, permitindo que você converse diretamente com a equipe de Projetos e solicite o dashboard de acordo com a sua necessidade. Configurando os atalhos dos dashboards Os atalhos definem quais dashboards aparecem no painel e em que ordem. Para configurá-los, clique no ícone de engrenagem ⚙️, na tela de Dashboards Personalizados. Será aberta a tela Defina os atalhos para os dashboards personalizados, onde você cadastra o nome e o endereço de cada painel. A tela é dividida em dois grupos: - Dashboard Principal — o painel que será exibido em destaque. - Demais dashboards — os painéis complementares, exibidos em sequência. Para cada dashboard, preencha: 1. Nome do dashboard — o nome que identificará o painel (por exemplo, Vendedores, Técnicos ou Promotores). 2. URL — o endereço do relatório do Data Studio. Ao lado de cada dashboard cadastrado, você encontra dois ícones: - ✏️ Editar — permite alterar o nome ou a URL do dashboard. - 🗑️ Excluir — remove o dashboard da lista. Você também pode: - Clicar em + Adicionar para incluir um novo dashboard à lista. - Arrastar os itens pelo ícone de alça (à esquerda do número), para reordenar os painéis. Após fazer os ajustes, clique em Salvar, no canto superior direito, para aplicar as alterações. Atenção: A URL informada no campo URL deve ser um link de incorporação (embed) do relatório do Data Studio. Endereços que não sejam de incorporação podem não exibir o painel corretamente. Visualizando os dashboards Depois de configurados, os dashboards aparecem em abas na tela de Dashboards Personalizados (por exemplo, Vendedores, Técnicos e Promotores). Clique na aba desejada para abrir o painel correspondente. Nessa tela você ainda encontra: - O botão Novo Dashboard, no canto superior direito, para adicionar um novo painel. - A opção Abrir em nova aba, que exibe o relatório em uma aba separada do navegador. - A numeração lateral (1, 2...) e a seta de navegação, que permitem alternar entre as páginas do relatório do Data Studio, quando o painel tiver mais de uma página. Dentro do próprio relatório, conforme a configuração feita no Data Studio, você pode ter filtros e indicadores. No modelo de Vendedores, por exemplo, há filtros por Cliente, Categorias, Vendedor, Status da Visita e período de datas, além dos cartões de indicadores como Visitas Completas, Visitas Perdidas, Visitas Pendentes e Visitas Recusadas. Observação: Os filtros, indicadores e páginas disponíveis dependem de como o relatório foi montado no Data Studio. Painéis diferentes podem exibir informações diferentes. Dúvidas sobre os Dashboards Personalizados Por que meu dashboard não aparece na tela? O painel só é exibido se, no Data Studio (antigo Looker Studio), a opção Incorporar relatório estiver ativada e o compartilhamento estiver liberado. Verifique essas duas configurações no relatório antes de cadastrá-lo. Qual endereço devo informar no campo URL? Você deve informar o link de incorporação (embed) do relatório do Data Studio. Esse é o endereço gerado quando a opção de incorporar o relatório está ativada. Como faço para solicitar um dashboard diferente dos modelos prontos? Clique em Solicitar Dashboard na tela de Dashboards Personalizados. O WhatsApp oficial da Contele será aberto, e você poderá solicitar o painel diretamente na conversa com a equipe de Projetos. Posso mudar a ordem em que os dashboards aparecem? Sim. Na tela de configurações (ícone de engrenagem ⚙️), arraste os itens pelo ícone de alça, à esquerda do número, para reordená-los. Lembre-se de clicar em Salvar ao terminar.