Como Criar Modelos de Ordem de Serviço (OS)
Ordem de Serviço Digital (OS Digital)
A Ordem de Serviço Digital (OS Digital) registra online e em tempo real todos os detalhes do serviço realizado durante a
visita. Para oferecer uma apresentação mais profissional ao seu cliente, você pode personalizar a OS adicionando o
logotipo da sua empresa, descrições e escolher o modelo desejado. Além disso, você pode aproveitar os benefícios da OS
digital.
Modelos de Ordem de Serviço: 1.0 e 2.0
No sistema, você pode escolher entre dois modelos de Ordem de Serviço: a OS 1.0 e a OS 2.0. A OS 1.0 é o modelo antigo,
enquanto a OS 2.0 é uma versão mais moderna e atualizada.
Modelos de OS
Vantagens do Modelo 2.0
O modelo OS 2.0 não só fornece registros das visitas como também oferece diversos benefícios adicionais, tais como:
- Design moderno e simples, com informações mais bem organizadas.
- Exibe apenas as respostas dos Formulários 2.0, ajudando a economizar o uso de papel para impressão.
- Fotos dos Produtos são exibidas, porém, sem os valores. Para exibir valores, utilize a versão 1.0.
- Destaque para o número da OS, posicionado na lateral direita.
- Elementos como Formulários, Comentários, Instruções, Assinatura, Fotos e Produtos aparecendo somente quando
preenchidos, economizando espaço.
- Exibindo o tempo de duração das Visitas.
- Responsividade, permitindo visualização em celulares e tablets.
Como Configurar a Ordem de Serviço (OS) 1.0 e 2.0
Para configurar as ordens de serviço, siga os passos abaixo:
1. No menu lateral, vá em Configurações > Ordem de Serviço (OS).
2. Ao adicionar ou editar uma Ordem de Serviço, você poderá definir:
- Nome da OS Personalizada: Visível em telas como a de Agendamento, facilitando a escolha.
- Logo da Empresa: Recomendamos uma proporção quadrada. Ficará no topo esquerdo da OS Digital.
- Exibir o campo descrição na OS: Ativando esse campo, as Instruções da Visita serão exibidas dentro da OS
Digital.
- Exibir os Produtos na OS: Ative essa função caso queira que a OS exiba os produtos movimentados na Visita.
- Tornar essa versão minha Ordem de Serviço padrão: Todas as novas Visitas receberão esse modelo da Ordem de
Serviço, a não ser que, no momento do agendamento, seja escolhido outro Modelo.
- Usar a Ordem de Serviço 2.0: Ative essa função para utilizar o Modelo 2.0.
3. Finalize clicando em salvar. Você pode criar mais OS's clicando em "Adicionar OS Personalizada" e repetindo o
processo.
Importante
Ative a função de "Envio automático de OS ao cliente" para que a OS seja enviada automaticamente após a assinatura da
Visita. Caso não haja assinatura, a OS precisará ser enviada manualmente pelo Usuário no APP ou pelo Gestor no sistema.
Preciso Criar Mais de 5 Ordens de Serviço Personalizadas, o que fazer?
Se sua operação demanda a utilização de mais de 5 Ordens de Serviço, nós podemos ajudar. Abra um ticket para o nosso
suporte solicitando a quantidade desejada. Para isso, acesse o chat localizado no canto inferior direito da página e
selecione a opção "Dúvidas sobre uso do sistema". Em seguida, descreva que deseja aumentar a quantidade de Ordens de
Serviço Personalizadas e informe a quantidade desejada.
Chat de Suporte
Veja também
- Como visualizar uma Ordem de Serviço
- Como definir a Ordem de Serviço (OS) personalizada no Agendamento da Visita
- Como editar a Ordem de Serviço (OS) de uma Visita
