Treinamento do Aplicativo Contele Teams - Completo

São vídeo-aulas objetivas, todas de curta duração. Você aprenderá todo conteúdo para utilizar o aplicativo Contele Teams e se tornar um profissional mais produtivo. Ao terminar o treinamento, clique aqui para fazer o Questionário e receber seu certificado.

Importante: Utilize seu e-mail do APP Contele Teams para preencher o questionário. Em caso de erro de digitação no e-mail ou uso do e-mail pessoal, será necessário responder ao questionário novamente.

1️⃣ Primeiros Passos

Baixe já o aplicativo:

• Google Play (Android)

• App Store (iPhone)

Importante: Consulte os requisitos mínimos para uso do APP Contele Teams.

➡️ 1.1. Visão Geral do App

O Contele Teams possui abas para Visitas, Locais, Gastos e Notificações, permitindo criar compromissos e cadastrar locais e gastos com filtros de busca. O Google Maps facilita o planejamento. No menu de configurações, é possível ativar o Modo Escuro, verificar sincronização e acessar o suporte, otimizando a rotina no campo.

➡️ 1.2. Login e Esqueci minha senha

Para acessar o Contele Teams, insira seu e-mail, senha e aceite os termos de uso. Para sair, toque em "Sair" no menu superior esquerdo. Se esquecer a senha, clique em "Esqueci minha senha", informe seu e-mail e escolha o link de recuperação por WhatsApp ou e-mail. Após redefinir, o acesso será liberado normalmente.

➡️ 1.3. Como fazer o Logout

Para fazer o logout no aplicativo, basta acessar o menu superior esquerdo e clicar na opção "Sair", que está destacada em vermelho. Assim que você clicar, o logout será realizado.

➡️ 1.4. Baixar dados e Liberar Permissões

No primeiro acesso ao Contele Teams, insira login e senha, aceite os termos e permita todas as permissões, especialmente a localização em segundo plano. Após a sincronização dos dados, toque em "Concluir" para usar o app. Se alguma permissão for desativada, um alerta será exibido até a reativação. Com tudo liberado, o app estará pronto para uso.

2️⃣ Antes de Fazer a Visita

➡️ 2.1. Como funciona o ponto de partida e chegada na agenda

No Contele Teams, o ponto de partida é onde a rota começa a ser contabilizada, como sua casa ou coordenada atual. O ponto de chegada é o último local, calculando o deslocamento final. O sistema registra esses pontos para calcular a rota e o reembolso. Você pode configurar ambos de acordo com onde iniciou o dia ou finalizou a visita, seja a coordenada atual ou um endereço pré-cadastrado.

➡️ 2.2. Ponto de Partida e Chegada para o primeiro check-in e último check-out

No Contele Teams, o ponto de partida é o primeiro check-in e o ponto de chegada é o último check-out, conforme configurado pela gestão. A rota entre esses pontos será calculada para reembolso, caso aplicável. Após concluir as visitas, o sistema contabiliza o trajeto para determinar o reembolso. Se não houver reembolso, o processo segue normalmente.

➡️ 2.3. Melhor Rota e Ver no Google Maps

No Contele Teams, o aplicativo pode inicialmente calcular uma rota ineficiente ao visualizar suas visitas no Google Maps. Para otimizar isso, use a opção de calcular a melhor rota, que reorganiza a sequência das visitas para uma rota mais eficiente. Após recalcular, o Google Maps exibirá uma rota simplificada, economizando tempo e recursos ao reduzir distância e tempo de viagem.

➡️ 2.4. Sua Agenda e Filtros

Na aba Visitas do Contele Teams, você pode acompanhar sua agenda diária, com navegação por dias passados e futuros, e visualizar em lista ou mapa. Atalhos no topo permitem traçar rotas e abrir o Google Maps. Filtros por proximidade, cidade, categoria, etiqueta e status ajudam a otimizar a visualização, facilitando a organização da agenda, especialmente em dias com muitas visitas.

➡️ 2.5. Seus Locais e Filtros

Na aba Locais do Contele Teams, você pode acessar a lista de clientes e endereços cadastrados, ordenados de A a Z ou Z a A. Cada local mostra dados como endereço, CNPJ, telefone, e-mail e histórico de visitas. Filtros por proximidade, cidade e categoria ajudam na organização, com a possibilidade de editar ou excluir locais conforme permissões.

3️⃣ Cadastrando Locais

➡️ 3.1. Adicionar/Cadastrar Local com e sem GPS

Para cadastrar um novo local no Contele Teams, vá até a aba Locais e toque em “+”. O app tentará identificar o endereço via GPS, mas você pode corrigir manualmente. Preencha os dados complementares, como nome, categoria, CNPJ, telefone e e-mail. Após salvar, o local ficará disponível na lista para registrar visitas ou gastos e abrir no Google Maps.

➡️ 3.2. Ver histórico de visitas no Local

Para consultar o histórico de visitas no Contele, acesse a agenda do dia e selecione o local desejado. Na opção "Histórico de visitas no local", você pode ver as datas das visitas anteriores. Ao clicar em cada visita, visualiza detalhes como check-in, check-out, fotos e discussões. O histórico também pode ser acessado pelo cadastro do local, mas a principal forma é pela aba de visitas.

➡️ 3.3. Ver histórico de gastos no Local

No Contele, é possível consultar o histórico de gastos de um cliente antes da visita. Ao acessar o cadastro do cliente, você vê despesas anteriores, como refeições ou custos extras, permitindo que você entre na visita com essas informações.

➡️ 3.4. Editar e apagar Local

Para editar ou excluir um local no Contele Teams, é necessário ter permissão do gestor. Locais criados pelo usuário podem ser modificados livremente, enquanto os importados pela empresa só com permissão. Para editar, toque no ícone de lápis; para excluir, toque na lixeira. Locais cadastrados manualmente oferecem controle total, enquanto os outros seguem as permissões definidas.

➡️ 3.5. Como prospectar utilizando "meus locais próximos"

No Contele Teams, use o recurso Locais Próximos para identificar clientes ao redor e agendar visitas durante o deslocamento. Acesse os Filtros na aba Locais, selecione Locais Próximos e defina um raio, como 2 km. O sistema listará os clientes mais próximos. Se encontrar um local de interesse, consulte o mapa e adicione à agenda, agilizando a prospecção e aproveitando melhor cada trajeto.

4️⃣ Execução da Visita

➡️ 4.1. Agendar nova visita

Para agendar uma nova visita no Contele Teams, acesse a aba Visitas e toque em “+”. Escolha um local cadastrado ou cadastre um novo cliente, defina a data e o horário (ou agende sem horário). Adicione etiquetas, observações e indique se o deslocamento será para reembolso. Após finalizar, a visita entra na sua agenda, podendo ser realizada imediatamente ou mais tarde, com flexibilidade para agendar várias visitas.

➡️ 4.2. Editar visita agendada

Para editar uma visita agendada no Contele Teams, acesse a aba Visitas, selecione o compromisso e toque no ícone de lápis. Você pode alterar a data, horário, etiquetas ou ajustar a instrução. Após confirmar, o sistema atualizará a visita com as novas informações, permitindo ajustes na agenda.

➡️ 4.3. Como recusar uma visita agendada

Para recusar uma visita agendada no Contele Teams, acesse o compromisso na aba Visitas, toque nos três pontinhos no canto superior e selecione "Recusar visita". Informe o motivo e confirme. A visita será marcada como recusada, e o motivo será registrado, permitindo o acompanhamento das recusas, mantendo a agenda organizada e comunicando imprevistos de forma transparente.

➡️ 4.4. Visão Geral de como realizar uma visita

Para realizar uma visita no Contele Teams, vá até a aba Visitas e selecione o compromisso pendente. Você pode editar, recusar ou visualizar detalhes, traçar a rota no Google Maps e avisar o cliente por WhatsApp ou e-mail. Inicie a visita com "Check-in", registre o horário e use recursos como formulários e fotos. Ao encerrar, o cliente revisa e assina digitalmente. Finalize com "Check-out", e o relatório ficará disponível.

➡️ 4.5. Como visualizar a rota até o local da visita

Para visualizar a rota até o local da visita no Contele, selecione o compromisso e clique no ícone de mapa. O app abrirá automaticamente o Google Maps, mostrando o tempo estimado de deslocamento de carro, moto ou a pé, ajudando a planejar o trajeto de forma eficiente.

➡️ 4.6. Como Avisar Seu Cliente: Estou a Caminho

Para sinalizar ao cliente que você está a caminho no Contele, acesse a visita pendente e clique em "Estou a caminho". O sistema enviará automaticamente a mensagem via WhatsApp ou e-mail com o horário e distância até a chegada, garantindo praticidade e alinhando as expectativas com o cliente.

➡️ 4.7. Como não contabilizar o trajeto para Reembolso

Para não contabilizar o trajeto para reembolso no Contele, desmarque a opção "Contabilizar trajeto" ao agendar a visita. Isso impedirá que a quilometragem seja computada para reembolso, mesmo com o uso de veículo da empresa. O processo de check-in e check-out seguirá normalmente, sem afetar o reembolso.

➡️ 4.8. Como Preencher o Formulário Dentro do App

Os formulários do Contele Teams registram informações durante as visitas e possuem status: pendente, visualizado ou respondido. Se permitido, é possível adicionar ou excluir formulários. Campos obrigatórios, marcados com asterisco, devem ser preenchidos para evitar bloqueio no check-out. O ideal é concluir todos com o status "respondido" para garantir que os dados da visita estejam completos antes do encerramento.

➡️ 4.9. Formulários e Tipos de Questões

No Contele, ao preencher um formulário, você encontrará questões como escolha única, checklist, campos numéricos, e-mail, telefone, CEP, entre outros. Campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente, e há validações para e-mail ou CNPJ. É possível adicionar fotos, arquivos, registrar localização e incluir assinatura manual. O sistema bloqueará o avanço se houver erros. Após o preenchimento correto, o formulário recebe o status "completo".

➡️ 4.10. Assinatura Digital pelo Usuário e Cliente

No Contele, a assinatura do cliente é feita na tela principal, impedindo a edição da visita após a assinatura. Para a assinatura de técnicos ou colaboradores, ela pode ser coletada nos formulários, onde é possível incluir fotos, vídeos e assinaturas. O colaborador assina diretamente na tela, e o cliente também pode assinar após revisar as informações da visita, finalizando o processo de forma completa.

➡️ 4.11. Como Gravar e Adicionar um Vídeo na Visita

No Contele, você pode gravar e adicionar vídeos durante a visita de duas maneiras: na tela principal após o check-in ou dentro de um formulário. Na tela principal, é possível gravar ou importar vídeos da galeria e adicionar comentários. No formulário, vídeos podem ser vinculados a perguntas específicas. Ambos os métodos permitem salvar e adicionar vídeos à visita, conforme a configuração do gestor, facilitando a documentação visual.

➡️ 4.12. Como Reagendar Visitas

Para reagendar uma visita no Contele Teams, acesse a aba Visitas, selecione o compromisso e toque no ícone do lápis no topo. Ajuste a data e o horário conforme sua nova disponibilidade. Após confirmar a alteração, a visita será atualizada no sistema, removida da agenda original e adicionada à nova data. O processo de reagendamento é simples e funciona como uma edição padrão da visita.

➡️ 4.13. O Que São Etiquetas da Visita e Como Usar

No Contele Teams, você pode usar etiquetas para identificar informações importantes sobre locais e visitas. Ao receber um local, etiquetas como "Primeira Visita" ou códigos específicos podem ser aplicadas. Durante a visita, é possível editar, adicionar ou modificar etiquetas para marcar produtos ou outras observações. Isso ajuda a organizar as visitas de forma eficiente e personalizada.

➡️ 4.14. Produtos na visita

No Contele Teams, você pode movimentar produtos durante a visita. Acesse a aba de produtos para visualizar os itens cadastrados. Ao entregar um produto ao cliente, como um caderno, confirme a movimentação e o produto será transferido para o cliente, deixando seu estoque vazio. Esse controle organiza os produtos e os dados são enviados para relatórios e gerenciamento de estoque pela equipe.

➡️ 4.15. Como visualizar o relatório da visita

Após concluir uma visita no Contele Teams, você pode visualizar o relatório completo acessando a visita finalizada. O relatório inclui detalhes como horário de agendamento, check-in, check-out, comentários, movimentações de produtos, fotos, formulários respondidos e a assinatura do cliente, garantindo transparência e confirmando a qualidade das informações registradas.

➡️ 4.16. Como o seu cliente pode visualizar o relatório da visita remotamente

Após realizar uma visita no Contele Teams, você pode compartilhar o relatório com o cliente antes de concluir a visita. Toque no ícone de compartilhamento, escolha o canal desejado (WhatsApp, e-mail, etc.) e envie o link. O cliente poderá visualizar todos os detalhes, como informações, fotos, formulários e assinatura, garantindo transparência e agilidade no atendimento.

5️⃣ Registro de Despesas (Gastos)

➡️ 5.1. Visão Geral de Gastos e Filtros

O módulo de Gastos do Contele Teams, acessado pelo ícone de cifrão, permite consultar e registrar despesas. É possível navegar por datas passadas ou futuras e vincular os gastos a uma visita, marcando-os como reembolsáveis. Filtros por tipo, status, local ou visita facilitam a busca. Para lançar um novo gasto, toque no botão “+”, oferecendo um controle prático das despesas diretamente no app.

➡️ 5.2. Como cadastrar um novo gasto

Para cadastrar um novo gasto no Contele Teams, acesse a aba Gastos e toque no botão “+”. Insira o valor, ajuste a data e preencha a descrição. Indique se o gasto é reembolsável e vincule-o a uma visita ou local. Adicione uma foto do comprovante, com opções de recorte e marcações. Após confirmar, o gasto será registrado. Se aprovado, ficará com status "aprovado"; se recusado, aparecerá em vermelho. A imagem será exibida após o upload.

➡️ 5.3. Como editar e excluir um gasto

Para editar um gasto no Contele Teams, vá até a aba Gastos, selecione o item e toque no ícone de lápis. Você pode alterar valor, data, motivo, tipo, vínculo com visita ou local, e substituir a foto do comprovante. Para excluir, toque nos três pontinhos no canto superior direito e selecione "Excluir gasto". Após confirmação, o item será removido. Esse processo é rápido e prático para corrigir ou eliminar registros.

6️⃣ Menu

➡️ 6.1. Como alterar para "Darkmode" ou modo escuro no APP

Para ativar o Dark Mode no Contele Teams, vá até o canto superior esquerdo do aplicativo e clique no ícone. No canto superior direito, toque no ícone da lua para ativar o modo escuro. O aplicativo será alterado para o Dark Mode. Se preferir voltar ao modo claro, basta clicar no ícone do sol. Essa configuração é simples e rápida, permitindo personalizar a interface de acordo com sua preferência.

➡️ 6.2. Sincronização

Para sincronizar o Contele Teams, acesse o menu no canto superior esquerdo e clique em "Sincronizar". Se houver pendências, uma barra indicará os arquivos não enviados. Você pode escolher entre "Sincronizar", que envia e recebe dados entre o app e o servidor, ou "Baixar dados", que atualiza os itens do servidor para o app. O processo leva cerca de um minuto e resolve problemas de dados não sincronizados.

➡️ 6.3. Como configurar as permissões do APP

No Contele Teams, ao acessar o app pela primeira vez, você precisa liberar permissões como armazenamento, câmera, microfone e localização. Após isso, o app sincroniza os dados, o que pode levar de um a dois minutos. Se algum recurso não estiver habilitado, o app alertará para correção nas configurações. Após liberar todas as permissões, o aplicativo funcionará corretamente.

➡️ 6.4. Como solicitar ajuda ou suporte pelo APP

No Contele Teams, para acessar o suporte, vá até o canto superior esquerdo e toque no ícone de ajuda. Isso abrirá uma janela que o levará diretamente para o WhatsApp, onde você poderá conversar com o suporte e tirar suas dúvidas. Dessa forma, o atendimento está disponível diretamente no aplicativo.

➡️ 6.5. Novidades e Versão do App

No Contele Teams, para verificar a versão do app e as novidades, vá até o menu superior esquerdo e clique no ícone. Na parte inferior, veja a versão atual. Ative as atualizações automáticas na Play Store para manter o app atualizado. Você também pode acessar as novidades clicando em "Novidades", com filtro para ver apenas as relacionadas ao aplicativo.

7️⃣ Conclusão

➡️ 7.1. Considerações Finais

• Use o aplicativo para otimizar suas visitas e gerenciar suas tarefas de forma eficiente.

➡️ 7.2. Mini Questionário para Certificado de Aprovação

Após concluir o treinamento, não se esqueça de realizar o Questionário para obter seu certificado.