Treinamento do Aplicativo Contele Teams - Essencial

São vídeo-aulas objetivas, todas de curta duração. Você aprenderá o necessário para utilizar o aplicativo Contele Teams (para funcionários externos) e se tornar um profissional mais produtivo. Ao terminar o treinamento, clique aqui para fazer o Mini Questionário e receber seu certificado.

Importante: Utilize seu e-mail do APP Contele Teams para preencher o mini-questionário. Em caso de erro de digitação no e-mail ou uso do e-mail pessoal, será necessário responder ao questionário novamente.

1️⃣ Primeiros Passos

Baixe já o aplicativo:

• Google Play (Android)

• App Store (iPhone)

Importante: Consulte os requisitos mínimos para uso do APP Contele Teams.

➡️ 1.1. Visão Geral do App

O Contele Teams possui uma navegação simples e intuitiva, com quatro abas principais no menu inferior: Visitas, Locais, Gastos e Notificações. Em Visitas, você visualiza seus compromissos e pode criar novos toques no botão “+”, preenchendo cliente, data e horário. O mesmo fluxo se aplica para cadastrar Locais e Gastos (se habilitado pelo gestor).

A busca rápida funciona em todas as telas e pode ser refinada com filtros por distância, cidade, categoria, etiqueta, carteira ou status. Em Locais, você também pode ordenar de A→Z ou Z→A; em Gastos, há filtros por reembolso e data.

Para planejar o dia, toque no ícone de mapa em Visitas. O app abrirá o Google Maps com os pontos da sua agenda, respeitando horários definidos ou otimizando o percurso automaticamente.

No menu de configurações (ícone de engrenagem), você ativa o Modo Escuro, verifica o Sincronismo e libera permissões como GPS e notificações — pendências são destacadas em vermelho. Também é possível acessar o suporte via WhatsApp, visualizar novidades e encerrar a sessão.

Com esses recursos, o Contele Teams ajuda a tornar sua rotina mais eficiente e organizada no campo.

➡️ 1.2. Login e Esqueci minha senha

Para acessar o Contele Teams, basta inserir seu e-mail, senha e aceitar os termos de uso. Com isso, o login será realizado e você terá acesso completo ao aplicativo. Para sair da conta, toque no menu superior esquerdo e selecione o botão vermelho Sair, finalizando o logout.

Caso esqueça sua senha, o processo é simples: tente fazer login com qualquer senha incorreta e o sistema exibirá a opção “Esqueci minha senha”. Ao tocar nela, você deverá informar seu e-mail de acesso e escolher entre receber o link de recuperação por WhatsApp ou e-mail.

Ao clicar no link recebido, será possível digitar uma nova senha, confirmá-la e tocar em Redefinir senha. A partir daí, você já poderá acessar normalmente com a nova senha cadastrada. Esse processo garante que você possa recuperar o acesso com agilidade sempre que necessário.

➡️ 1.3. Baixar dados e Liberar Permissões

No primeiro acesso ao Contele Teams, após inserir login e senha, o app exibe uma mensagem de boas-vindas e solicita permissões essenciais. É recomendado permitir tudo: armazenamento, câmera, microfone, rede, notificações e principalmente a localização em segundo plano, para garantir o funcionamento correto.

Depois, toque em “Continuar” e aguarde a sincronização com o servidor, que trará dados como sua carteira de clientes. Ao fim do processo, toque em “Concluir” para começar a usar o app.

Caso alguma permissão seja desativada, o sistema exibirá um alerta fixo até que ela seja reativada. Com tudo liberado, o aplicativo estará pronto para uso.

2️⃣ Antes de Fazer a Visita

➡️ 2.1. Sua Agenda e Filtros

Na aba Visitas do Contele Teams, você acompanha sua agenda diária, com navegação fácil por dias passados e futuros, além da visualização em lista ou no mapa. Visitas agendadas aparecem organizadas automaticamente.

No topo, atalhos permitem traçar rotas e abrir o Google Maps com os pontos do dia, otimizando seus deslocamentos.

Para refinar a visualização, use filtros por proximidade, cidade, categoria, etiqueta, carteira ou status da visita. Por exemplo, ao definir um raio de 4 km, apenas os compromissos dentro desse limite serão exibidos.

Os filtros podem ser removidos rapidamente, facilitando o controle mesmo em dias com muitas visitas. Assim, você organiza sua agenda de forma prática e eficiente.

➡️ 2.2. Seus Locais e Filtros

Na aba Locais do Contele Teams, você acessa a lista de clientes e endereços cadastrados. Os locais são exibidos por padrão de A a Z, mas podem ser reordenados para Z a A. Cada item mostra dados como endereço, posição no mapa (geoposicionado ou não), CNPJ, telefone, e-mail, responsável e observações. É possível copiar ou compartilhar essas informações com facilidade.

Locais geoposicionados garantem o bom funcionamento do app. Se algum endereço estiver sem posição no mapa, recomenda-se enviar um print ao gestor para correção. Dentro do cadastro de um local, também é possível consultar o histórico de visitas e gastos, além de agendar novas atividades. A edição ou exclusão depende de permissão do gestor.

A tela de Locais conta com filtros por proximidade, cidade, categoria, etiqueta, carteira e também permite localizar locais com ou sem visitas anteriores — recurso útil para prospecção e planejamento. Os filtros podem ser aplicados e removidos rapidamente, facilitando a organização da carteira com agilidade e precisão.

3️⃣ Cadastrando Locais

➡️ 3.1. Adicionar/Cadastrar Local com e sem GPS

Para cadastrar um novo local no Contele Teams, acesse a aba Locais e toque no botão “+”. O app tentará identificar o endereço atual via GPS, sugerindo rua e bairro automaticamente. Se a sugestão estiver incorreta, você pode fechar e preencher manualmente os dados como CEP, rua, bairro e cidade.

Também é possível cadastrar um local sem endereço, usando apenas o nome — opção usada por poucos clientes. Após confirmar o ponto no mapa, posicione corretamente o alfinete para garantir uma navegação precisa.

Preencha os campos complementares: nome, categoria, etiqueta, carteira, razão social, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, responsável e observações. Após salvar, o local aparecerá na lista e o app já permitirá registrar uma visita ou gasto, além de abrir o endereço direto no Google Maps. O local estará pronto para uso no sistema.

➡️ 3.2. Editar e apagar Local

Para editar ou excluir um local no Contele Teams, é necessário ter permissão conforme as regras definidas pelo gestor. Locais criados pelo próprio usuário podem ser modificados livremente, enquanto os importados pela empresa só podem ser alterados se a permissão for liberada.

Para editar, acesse o local e toque no ícone do lápis sobre o mapa. É possível atualizar dados como endereço, etiquetas e contato. Para excluir, toque na lixeira — a remoção é definitiva.

Locais cadastrados manualmente oferecem controle total ao usuário, enquanto os demais seguem as permissões definidas no sistema.

➡️ 3.2. Como prospectar utilizando "meus locais próximos"

Para otimizar sua rotina no Contele Teams, use o recurso de Locais Próximos para identificar clientes ao redor e agendar novas visitas durante o mesmo deslocamento.

Acesse a aba Locais, toque em Filtros e selecione Locais Próximos. Defina um raio, como 2 km, e o sistema listará os clientes mais próximos, ordenados por distância.

Ao encontrar um local de interesse, consulte o mapa, e se fizer sentido, toque em Nova visita, selecione sem horário e adicione à agenda. Repita o processo conforme necessário.

Essa funcionalidade agiliza a prospecção inteligente, aproveitando melhor cada trajeto no campo.

4️⃣ Execução da Visita

➡️ 4.1. Agendar nova visita

Para agendar uma nova visita no Contele Teams, vá até a aba Visitas e toque no botão “+”. Escolha um local já cadastrado ou cadastre um novo cliente. Depois, defina a data e o horário (ou opte por agendar sem horário).

Você pode adicionar etiquetas, observações e indicar se o deslocamento será contabilizado para reembolso ou não — útil para diferenciar uso de carro da empresa ou próprio.

Após finalizar, a visita entra na sua agenda e pode ser realizada na hora ou mais tarde. O sistema permite agendar várias visitas de forma prática, com flexibilidade para se adaptar à sua rotina.

➡️ 4.2. Editar visita agendada

Para editar uma visita agendada no Contele Teams, basta acessar a aba Visitas, tocar no compromisso desejado e, na parte superior da tela, selecionar o ícone do lápis. A partir disso, é possível alterar a data, o horário, as etiquetas associadas ou mesmo ajustar o texto da instrução da visita.

Caso tenha selecionado o horário errado, informado a etiqueta incorreta ou queira adicionar novas informações, todas essas alterações podem ser feitas facilmente. Após confirmar as mudanças, o sistema substitui os dados anteriores e atualiza a visita com as novas configurações.

Esse processo garante flexibilidade para corrigir ou ajustar detalhes sempre que necessário, mantendo sua agenda organizada e alinhada com sua rotina em campo.

➡️ 4.3. Como recusar uma visita agendada

Para recusar uma visita agendada no Contele Teams, acesse o compromisso na aba Visitas e toque nos três pontinhos localizados no canto superior da tela, ao lado do ícone de edição. Em seguida, selecione a opção Recusar visita, informe o motivo — como “agenda cheia”, por exemplo — e confirme a ação.

A visita recusada será automaticamente marcada com o status de recusada, ficando clara tanto para você quanto para o gestor da equipe. O motivo inserido também será registrado, permitindo o acompanhamento das recusas diretamente no sistema.

Esse recurso é útil para manter a agenda organizada e comunicar imprevistos ou indisponibilidades de forma transparente e rápida.

➡️ 4.4. Visão Geral de como realizar uma visita

Para realizar uma visita no Contele Teams, vá até a aba Visitas e selecione um compromisso pendente. Lá, você pode editar, recusar ou visualizar os detalhes do local, além de traçar a rota pelo Google Maps e avisar o cliente via WhatsApp ou e-mail.

Inicie a visita tocando em Check-in. A partir daí, o app registra o horário e libera os recursos: preenchimento de formulários, envio de fotos, vídeos, comentários e movimentação de produtos, se houver.

No encerramento, o cliente pode revisar as informações e assinar digitalmente. Após isso, nenhuma alteração será possível. Finalize a visita tocando em Check-out — ela será marcada como concluída, e o relatório completo ficará disponível para consulta.

➡️ 4.5. Como Preencher o Formulário Dentro do App

Os formulários do Contele Teams são usados para registrar informações durante as visitas e ficam disponíveis dentro de cada compromisso agendado. Ao acessar a visita, vá até a aba Formulários para visualizar os itens disponíveis.

Cada formulário possui um status: pendente (não acessado), visualizado (aberto, sem respostas) e respondido (completo). Esses indicadores ajudam a manter o controle, especialmente quando há múltiplos formulários por visita.

Se permitido pelo gestor, é possível adicionar ou excluir formulários manualmente. Durante o preenchimento, atente-se aos campos obrigatórios, marcados com asterisco — caso não sejam preenchidos, o sistema pode bloquear o check-out.

O ideal é concluir todos com o status respondido, garantindo que os dados da visita estejam completos e corretos antes do encerramento.

➡️ 4.6. Como Reagendar Visitas

Para reagendar uma visita no Contele Teams, acesse a aba Visitas, selecione o compromisso que deseja remarcar e toque no ícone do lápis no topo da tela. Em seguida, ajuste a data e o horário conforme sua nova disponibilidade — por exemplo, movendo a visita do mesmo dia para o dia seguinte.

Após confirmar a alteração, a visita será automaticamente atualizada no sistema e removida da agenda do dia original, passando a constar apenas na nova data agendada. O processo de reagendamento é simples e rápido, funcionando como uma edição padrão da visita.

➡️ 4.7. Como visualizar o relatório da visita

Após concluir uma visita no Contele Teams, é possível visualizar o relatório completo com todos os dados registrados durante o atendimento. Basta acessar a visita já finalizada para consultar o material preenchido.

O relatório exibe informações detalhadas como o horário de agendamento, check-in, check-out, comentários, movimentações de produtos (se houver), fotos, formulários respondidos e a assinatura do cliente. Todos esses elementos são apresentados de forma organizada, permitindo conferir com clareza tudo o que foi realizado e validado durante a visita.

Essa visualização garante transparência sobre o atendimento executado e permite confirmar a qualidade das informações registradas no aplicativo.

➡️ 4.8. Como o seu cliente pode visualizar o relatório da visita remotamente

Após realizar uma visita no Contele Teams, você pode compartilhar o relatório com seu cliente, mesmo que a visita ainda não tenha sido concluída.

Dentro da visita, toque no ícone de compartilhamento no canto superior direito. Escolha o canal desejado (WhatsApp, e-mail, entre outros) e envie o link de acesso.

O cliente poderá visualizar todos os detalhes da visita: informações, fotos, formulários, assinatura e mais — exatamente como aparece no app. Isso garante transparência e agilidade no atendimento, mesmo à distância.

5️⃣ Registro de Despesas (Gastos)

➡️ 5.1. Visão Geral de Gastos e Filtros

O módulo de Gastos do Contele Teams fica disponível no ícone de cifrão na parte inferior do app. Por padrão, são exibidos os lançamentos do dia, mas é possível navegar por datas passadas ou futuras para consultar ou registrar despesas.*

Cada gasto pode ser vinculado a uma visita e marcado como reembolsável ou não, conforme as regras da empresa. É possível aplicar filtros por tipo, status (aprovado, pago ou recusado), local ou visita, facilitando a busca por informações específicas.

Para lançar um novo gasto, toque no botão “+”. Essa funcionalidade oferece um controle prático das despesas, direto pelo aplicativo.

➡️ 5.2. Como cadastrar um novo gasto

Para cadastrar um novo gasto no Contele Teams, acesse a aba Gastos e toque no botão “+”. Insira o valor, ajuste a data se necessário e preencha a descrição, como “café da manhã” ou “festa da firma”. Indique se o gasto é reembolsável e vincule-o a uma visita ou local, se desejar.*

Depois, adicione uma foto do comprovante, com opção de recorte, marcações ou texto direto na imagem. Após confirmar, o gasto será registrado no sistema.

Se aprovado pela empresa, ele ficará com status aprovado; se recusado, aparecerá em vermelho. A imagem será exibida assim que o upload for concluído.

➡️ 5.3. Como editar e excluir um gasto

Para editar um gasto já lançado no Contele Teams, vá até a aba Gastos, toque no item que deseja modificar e selecione o ícone do lápis no topo da tela. Você poderá alterar todos os campos: valor, data, motivo, tipo, vínculo com visita ou local, e até substituir a foto do comprovante, caso esteja inadequada. Basta excluir a imagem anterior e adicionar uma nova diretamente pelo app.

Se precisar excluir o gasto, toque nos três pontinhos no canto superior direito e selecione a opção Excluir gasto. Após a confirmação, o item será removido da sua lista.

Esse processo é rápido e prático, permitindo corrigir informações ou eliminar registros indevidos de forma direta e segura.

6️⃣ Conclusão

➡️ 6.1. Considerações Finais

• Use o aplicativo para otimizar suas visitas e gerenciar suas tarefas de forma eficiente.

➡️ 6.2. Mini Questionário para Certificado de Aprovação

Após concluir o treinamento, não se esqueça de realizar o Mini Questionário para obter seu certificado.