📘 Cadastro, Edição e Exclusão de Locais (Web e Aplicativo)

Manter a base de clientes atualizada é essencial para o sucesso da operação de campo. O Contele Teams permite que tanto os gestores no escritório quanto os colaboradores em campo realizem cadastros e edições de locais de forma manual e ágil.

Cadastro Manual pelo Sistema Web (Computador)

Para cadastrar um cliente individual diretamente pelo painel administrativo, siga o passo a passo:

1. No menu superior, navegue até Locais.

2. Clique no botão de cadastro manual para abrir o formulário.

3. Preencha os dados da empresa: Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ/CPF, Nome do Contato, Telefone, E-mail e vincule as Carteiras correspondentes.

4. No campo de Endereço, digite o endereço completo e pressione a tecla Enter para que o mapa localize o ponto geográfico exato.

Dicas Operacionais na Web:

• Pesquisa por CEP: Se preferir, clique na opção Pesquisar pelo CEP logo abaixo do campo de endereço, digite os números e o sistema autocompletará os dados de rua, cidade e estado.

• Links Úteis nas Observações: O campo de Observações do cadastro reconhece URLs dinâmicas. Você pode colar links de pastas na nuvem (Google Drive, Dropbox), sites da empresa ou prontuários técnicos que ficarão clicáveis para a equipe.

• Atenção para Supervisores: Quando um Supervisor cadastrar um novo local, ele deve obrigatoriamente vinculá-lo a uma Carteira de Clientes. Caso contrário, nem ele e nem os seus colaboradores conseguirão localizar o cliente no sistema ou no aplicativo para agendamentos.

Cadastro de Locais pelo Aplicativo de Campo

Se a sua equipe de rua identificar uma oportunidade de prospecção ou um novo cliente durante a rota, ela pode realizar o cadastro na hora pelo aplicativo, mesmo que esteja em uma área sem cobertura de internet (Offline).

Método 1: Estando Fisicamente no Local (Uso de GPS)

1. No menu do aplicativo, toque na aba Locais e clique no botão +.

2. Preencha os dados de identificação do cliente.

3. No bloco de Endereço, toque no ícone de precisão/alvo 🧿 dentro do campo de texto.

4. O mapa abrirá mostrando a sua posição de GPS atual. Ajuste o pino manualmente sobre o teto do estabelecimento se necessário, confirme e digite o número correto da fachada. Salve o cadastro.

Método 2: À Distância (Pesquisa de Endereço)

1. Na aba Locais do app, clique em +.

2. No campo de endereço, digite o nome da rua ou o CEP do cliente distante.

3. Abra o mapa integrado para conferir visualmente se o pino está no local correto e confirme o salvamento.

Funcionamento Offline (Sem Internet)

Se o smartphone do colaborador estiver sem sinal de dados móveis (3G/4G/5G), o aplicativo salvará todas as informações localmente no aparelho. O check-in e o atendimento técnico podem ser realizados normalmente.

Importante: Enquanto estiver offline, o aplicativo não conseguirá realizar a geocodificação do mapa automaticamente. Assim que o aparelho recuperar o acesso à internet, o usuário deve acessar a lista de visitas, pressionar o dedo na tela e arrastar para baixo para forçar a sincronização de dados com a Web. Isso enviará o novo local para o painel do gestor e validará o endereço no mapa.

Permissões de Perfil (Quem pode criar e editar?)

O nível de autonomia da equipe de rua é determinado pelo Administrador através das configurações de perfil de uso:

• Permissão para Criar: Acesse Usuários, selecione o colaborador desejado e clique em editar. Role a tela até a seção de regras e ative ou desative o botão Usuário pode cadastrar novos Locais.

• Permissão para Editar: Acesse o menu superior em Configurações > Sua Empresa. Na seção de Permissões, gerencie a opção Permitir a edição de Locais no APP e WEB.

  • Se ativada, o Usuário Padrão poderá alterar dados de qualquer cliente da base.

  • Se desativada, o colaborador de campo só terá permissão para editar os locais que ele mesmo cadastrou pelo aplicativo. Caso tente editar um cliente corporativo fixo, o ícone de caneta/lápis não aparecerá na tela do celular dele.

Como Editar um Local Cadastrado

• Pelo Computador (Web): Acesse Locais, localize o cliente na tabela e clique no ícone de lápis (Editar) localizado na extremidade direita da linha. Altere as informações necessárias e clique em Salvar.

• Pelo Aplicativo (Mobile): Acesse a aba Locais, toque sobre o cliente desejado para abrir sua ficha técnica e toque no ícone de lápis no canto superior direito para liberar os campos de edição de texto ou reposicionamento de mapa.

Exclusão de Locais do Sistema

Atenção: A exclusão de um ponto de atendimento da base de dados é uma ação permanente, irreversível e restrita exclusivamente aos perfis de gestão através do ambiente Web. No entanto, fique tranquilo: excluir um local não apaga o histórico de visitas antigas realizadas nele; todos os relatórios passados e checklists preenchidos continuam salvos no banco de dados para auditoria da empresa.

1. Exclusão Individual de Local

1. Acesse Locais.

2. Localize o cliente e clique no ícone de lixeira vermelha.

3. Uma caixa de segurança será aberta. Leia o alerta, digite textualmente a frase de confirmação Apagar Local no campo indicado e confirme o clique em Excluir.

2. Exclusão em Massa (Limpeza de Base)

Se você importou uma planilha incorreta ou precisa limpar um lote grande de clientes desativados:

1. Utilize as ferramentas de pesquisa da tela de locais para filtrar e manter visíveis na listagem apenas os registros que deseja deletar.

2. Clique na seta ao lado do botão de cadastro e selecione Apagar Locais.

3. Atenção Máxima: Se você aplicar essa função sem realizar nenhum filtro prévio na tela, o sistema entenderá que você deseja zerar a base e apagará todos os locais cadastrados na empresa. Certifique-se de refinar a busca por palavras-chave ou categorias antes de prosseguir.

4. O processamento da exclusão em lote correrá em segundo plano. O tempo de conclusão dependerá do volume de linhas apagadas.

Dica de Reversão: Se você cometeu um erro grave durante uma importação de planilha de locais, acesse o menu de histórico de importações em Locais > Importar Locais e Histórico. Localize o lote do erro e delete a importação por completo; isso removerá automaticamente todos os locais que faziam parte daquele arquivo específico de uma só vez.