Quando as equipes de campo são divididas por carteiras de clientes, o processo comercial e de atendimento se torna altamente dinâmico. Remanejamentos de contas e substituições de funcionários acontecem com frequência.
Com a Carteira Virtual dentro do Contele Teams, você pode relacionar múltiplas carteiras de clientes simultaneamente a um mesmo colaborador e realizar a troca de responsáveis de forma imediata, sem perder o histórico de dados.
Como Associar Usuários a uma Carteira
Para vincular um ou mais clientes específicos à rotina de um funcionário, você deve associá-lo à carteira correspondente. Siga o passo a passo abaixo:
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Navegue pelo menu superior do sistema até Usuários.
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Na listagem, localize o colaborador desejado e clique sobre o nome dele.
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Na janela interativa que se abrir, clique no botão Editar Usuário, localizado no canto superior direito.
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Localize o campo Carteiras do Usuário. Nesta área, você pode:
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Criar novas carteiras de clientes.
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Selecionar e adicionar carteiras que já existem no sistema.
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Remover carteiras que não devem mais fazer parte do escopo daquele funcionário.
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Após concluir as modificações, clique no botão Salvar.
Pronto! As carteiras configuradas já estão devidamente associadas ao perfil do usuário.
Como Associar Múltiplos Usuários em Lote
Caso precise incluir vários colaboradores de uma só vez em carteiras que já foram criadas anteriormente, utilize o caminho inverso para ganhar tempo:
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Acesse o menu superior e vá em Configurações > Carteiras.
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Localize a carteira desejada na lista e clique no botão Visualizar Usuários.
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Em seguida, selecione a opção Associar Usuários.
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Marque a caixa de seleção ao lado do nome de todos os usuários que você deseja incluir nessa mesma carteira.
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Confirme a operação para salvar as alterações em lote.
Comportamento do Sistema: Alterações de Visitas entre Carteiras
Sempre que houver a necessidade de um funcionário assumir a demanda de campo de outro colega de trabalho, pode surgir a dúvida sobre como o sistema se comporta em relação à divisão das carteiras.
Entenda o Cenário Prático:
Imagine que você cuida da Carteira X e o seu colega Paulo cuida da Carteira Y. Uma visita que foi originalmente agendada para você precisa ser transferida emergencialmente para o Paulo. Para resolver isso, o gestor acessa o agendamento ou a roteirização da equipe e altera o responsável da atividade, mudando o seu nome para o do Paulo.
O que Acontece no Sistema?
Ao realizar essa mudança manual de responsável, a visita (que antes pertencia apenas à sua Carteira X) passará a ser exibida temporariamente também na Carteira Y do Paulo, mesmo que essa alteração seja apenas eventual e não uma transferência definitiva de carteira de clientes.
Por que o Sistema Age Assim?
Esse comportamento automático é um padrão de segurança do Contele Teams para garantir que:
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Todos os dados daquela visita e os checklists preenchidos sejam perfeitamente sincronizados entre o aplicativo de campo e o sistema Web do gestor.
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O local físico da visita fique vinculado corretamente à carteira do usuário que de fato executou o check-in e o check-out.
Atenção: Se um colaborador possuir múltiplas carteiras vinculadas ao seu perfil (como cinco carteiras diferentes, por exemplo), a visita transferida para ele ficará inclusa e visível em todas as carteiras correspondentes sob a sua responsabilidade.